Vstupní konzultace

Detailní popis produktu

Konzultace probíhají osobně (Praha, dle dohody i jinde), případně online (Teams, Skype, FaceTime). Vstupní konzultaci s ohledem na její hloubku doporučuji osobně.

V případě řešení rodinných financí a investic doporučuji účast obou manželů (partnerů) - zakoupená konzultace platí pro oba. V rámci investování tvoříte jeden tým, a proto musíte být ve shodě a táhnout za jeden provaz.

Po zakoupení obdržíte email, ve kterém domluvíme podrobnosti konzultace.

Obvyklý průběh konzultace:

Analýza finanční situace: Pomocí podrobné 100% nezávislé finanční analýzy identifikujeme silné stránky a oblasti, které je třeba zlepšit. V rámci analýzy rozpočtu zjistíme poměr mezi náklady a příjmy.  Zjistíme jak je šachová partie nastavená.

Stanovení cílů: Jasně definujeme krátkodobé a dlouhodobé investiční cíle. Stanovíme si, zda chceme hrát okresní přebor nebo míříme do ligu mistrů.

Vzdělávání: Seznámíme se s investičními nástroji, strategiemi a obecnými principy fungování finančních trhů, ale také s riziky a nebezpečím, které je s investicemi spojeno. Seznámíme se s tím podle jakých pravidel se hraje.

Portfolio management: Vytvoříme a budeme spravovat diverzifikované investiční portfolia, které bude odpovídat stanoveným cílům a riziku. Pomůžu Vám vybudovat a vytvořit vítěznou sestavu.

Monitorování a optimalizace: Ukážeme si, jak sledovat Vaše investiční portfolio, včetně doporučených úprav s ohledem na změnu podmínek na trhu nebo změn. Vstupní konzultací to v případě oboustranného zájmu nekončí. Investování je rozhodnutí na celý život a bude mi ctí mě na Vaší dráze investora doprovázet.

 Pozn.: V rámci konzultací nedochází k žádnému uzavírání zprostředkovatelských provizních smluv.